Emissionsprogramme sind Programme, unter denen mehrfach einzelne Emissionen durchgeführt werden können. Der Rahmenbetrag eines Programms ist i.d.R. nicht identisch mit der tatsächlichen Inanspruchnahme. Trotz der Verwendung einer Standarddokumentation für die einzelnen Emissionen besteht größtmögliche Flexibilität bei der Ausgestaltung.
Der Volkswagen Konzern verfügt über diverse Emissionsprogramme in verschiedenen Ländern und Währungen. Die wesentlichen Eckpunkte der Emissionsprogramme finden Sie nachstehend.
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EUR 30,0 Mrd. Emissionsprogramm
Emittenten: Volkswagen Aktiengesellschaft
Volkswagen International Finance N.V. (garantiert von Volkswagen AG)
VW Credit Canada, Inc. (garantiert von Volkswagen AG)
Volkswagen Group of America Finance, LLC (garantiert von Volkswagen AG)
Programmbetrag: Euro 30,0 Milliarden
Arrangeur: Barclays
Händler: Barclays
BNP PARIBAS
BofA Securities
Crédit Agricole CIB
Citigroup
Commerzbank
Deutsche Bank
Goldman Sachs Europe SE
HSBC
ING
J.P. Morgan
Mizuho Securities
NatWest Markets
RBC Capital Markets
Société Générale Corporate & Investment Banking
TD Securities
UniCredit Bank
Emissionen: öffentliche und syndizierte Anleihen sowie Privatplatzierungen
Zahlstelle: Citibank, N.A
BasisprospektEUR 30,0 Mrd. Emissionsprogramm06.05.2020 1. Nachtrag zum Basisprospekt1. Nachtrag EUR 30,0 Mrd. Emissionsprogramm24.08.2020 2. Nachtrag zum Basisprospekt2. Nachtrag EUR 30,0 Mrd. Emissionsprogramm30.11.2020
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EUR 15,0 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programm
Emittenten: Volkswagen Aktiengesellschaft
Volkswagen International Finance N.V. (guaranteed by Volkswagen AG)
Volkswagen International Luxemburg S.A. (guaranteed by Volkswagen AG)
Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. (guaranteed by Volkswagen AG)
Volkswagen Group of America Finance, LLC (guaranteed by Volkswagen AG)
Programmbetrag: Euro 15,0 Milliarden
Arrangeur: Citibank Europe PLC
Händler: Bayerische Landesbank
BNP Paribas
BNP Paribas Fortis SA/NV
Bred Banque Populaire
Credit Industriel et Commercial
Commerzbank Aktiengesellschaft
Crédit Agricole Corporate And Investment Bank
Citibank Europe PLC
ING Bank N.V.
Société Générale
The Royal Bank of Scotland plc (Trading as Natwest Markets)
Emissionen: ausschließlich Privatplatzierungen
Zahlstelle: Citibank, N.A
Information MemorandumEUR 15 Mrd. Multi-Currency CP Programm21.03.2017
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EUR 5,0 Mrd. Belgian Short-Term Treasury Notes Programm
Emittent: Volkswagen International Belgium SA
Programmbetrag: Euro 5,0 Milliarden
Händler: BNP Paribas
BNP Paribas Fortis SA/NV
BRED Banque Populaire
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Crédit Industriel et Commercial
KBC Bank NV
ING Bank N.V. Belgian Branch
ING Belgium SA/NV
Société Générale
Emissionen: ausschließlich Privatplatzierungen
Ratings: S&P: A-2
Moody's: P-2
Information MemorandumEUR 5.0bn Belgian ST Treasury Notes04.08.2021
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Volkswagen Financial Services Programme
Die Programme der Volkswagen Financial Services AG finden Sie unter dem folgenden Link:
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